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Quando o Dr. Irwin Burns (Joseph Ruskin) usa um fármaco experimental que aumenta a agressividade nos seres humanos e nos animais, uma explosão destrói o laboratório e um pesadelo mutante foge. Seth é uma mistura de cobra real africana e serpente cascavel, mais inteligente, maior e mais perigosa do que qualquer outro réptil. Entretanto, a população de Fillmore prepara-se para o Festival Anual da Cerveja que atrai milhares de visitantes. Seth ataca, causando o terror e o pânico entre as pessoas. Com centenas de vidas inocentes em perigo e o tempo a esgotar-se, o Dr. Brad Kagen e a namorada, a ajudante do xerife, Jo Biddle, contratam Nick Hasimoto (Pat Morita, “Karate Kid”), um especialista em serpentes. Mas Seth é um predador inteligente e a batalha entre o homem e o réptil intensifica-se numa guerra pela sobrevivência.