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Em 1972, Fielding Pierce (Billy Crudup) concilia o trabalho como guarda-costas com os estudos de Direito. Apaixonado por Sarah Williams (Jennifer Connelly), ambos têm uma óptima relação até  Sarah morrer num atentado terrorista. Dez anos depois, Pierce é advogado em Chicago, onde vive com Juliet, a atual namorada. Devido ao seu êxito, propõem-lhe que se candidate ao Congresso. Mas, desde esse momento, a sua vida começa a perder sentido, porque não para de ver Sarah em toda a parte. Fielding começa a duvidar da sua sanidade mental e das pessoas que o rodeiam, porque já não sabe se a mujer que vê é real e, se está realmente viva, porque deixou que ele a julgasse morta.