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Peter Hacker (Robert Mitchum), embaixador norte-americano em Israel, crê que a chave para a paz na região está nas mãos da geração mais jovem. Sozinho e correndo amiúde grandes riscos pessoais, procura os israelitas liberais e os palestinianos moderados e tenta reuni-los numa conferência, a qual crê que conduzirá a um eventual entendimento e à paz. Neste esforço, cai numa teia de intriga, extorsão, adultério e homicídio. Realizado por J. Lee Thompson, com Ellen Bursty, Fabio Testi, Donald Pleasence e Rock Hudson no seu último desempenho em cinema.